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YSB体育阶段3:基本面和企业盈利影响,中国制度优势、一系列政策有望率先突围。全球受到公共卫生事件影响,经济增长、产业链等都不同程度受到影响,权益市场接下来也将逐步反应基本面的潜在担忧。但由于A股本身公共卫生事件出现时间早,已过。同时,2月以来,决策层、相关部委,再到地方,降税减费、再贷款等一系列稳增长、促就业政策持续出台。虽然1-2月经济受到影响,但随着开复工持续转好,央行本周末再度实施普惠金融定向降准支持实体经济、中小微企业。独特的制度优势和执行力,有望使得国内基本面先于全球迎来积极变化,对市场中长期转好形成支撑。长期来看,在年度策略《拥抱权益时代》中谈到的国家重视、居民配置、机构配置、全球配置“四重奏”的引领下,继续看好A股长牛。

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孙国峰表示,目前来看,银行发放优惠贷款的进度保持在每天100亿元以上,发放的速度比较快。从效果来看,据不完全统计,1月25日至3月10日,名单内的重点企业生产口罩16亿个、防护服8779万件,护目镜421万个,病毒检测试剂1029万人份,负压救护车4143辆,蔬菜249万吨,粮食374万吨,肉类10056万吨。专项再贷款还为一些重点项目提供了资金支持,比如为支持北京小汤山医院新建床位,向北京城建集团快速发放贷款3.3亿元。回顾2014年至今,北上资金单日净流出超100亿元的情况极为罕见。第一次发生是在2015年7月6日,期间恰逢股灾救市,当日外资净流出135亿元,而本周却连续2次出现了单日净流出超140亿的情形,使得本周内外资净卖出金额高达418亿元。

本周北上资金加仓股共470只,加仓比例超0.5个百分点的有26只。具体来看,凯利泰加仓比例最为明显,最新持股比例6.07%,环比增加1.68个百分点;其次是沃森生物,持股比例环比增加1.58个百分点;其他加仓比例靠前的还有东方园林、密尔克卫、罗牛山、美尚生态、游族网络等。YSB体育2020年1月7日至1月15日,研究组在同济医院的三家分院中招募了366名住院儿童(≤16岁)进行回顾性研究,这三家分院均位于武汉中心,彼此相距14至34公里。

行业配置的主要思路:经济增长层面,全球疫情蔓延是新的风险点,经济增长预期受外需走弱的影响,目前企业复工状态仍然参差不齐;流动性保持充裕状态,市场利率持续下行,各项利率处于低位,关注后续社融的变化;风险偏好受到两方面因素牵制,一方面是外围市场的大幅调整,美股经历黑色一周,主要股指周跌幅在10%以上,A股整体风险偏好有所降温;另一方面,中国PMI数据公布之后,逆周期政策加力的预期进一步升温,3月美联储降息概率大幅上升,股票市场演绎的逻辑短期在于经济预期变化以及市场风险偏好,核心在于各国疫情能否有效应对以及宽松政策的发力情况。配置上可关注两个方向,一是逆周期政策加码相关的基建和地产链条,关注建材、房地产、工程机械、建筑等,货币宽松加码可阶段性关注券商;二是成长,从创业板和沪深300估值比价来看,成长的相对估值从2019年9月份之后持续抬升,相对估值变化印证了成长风格已经形成大趋势,而产业变化是成长风格的核心,逢低可关注TMT、先进制造、医疗服务等。综合来看3月可关注券商、传媒(互联网、教育)、工程机械等行业。法国关闭所有学校专家认为,各国目前采取的强有力的隔离等措施,有利于阻断新冠病毒的传播,但可能无法彻底地终结这种病毒“死灰复燃”。美军医疗研究员纳尔逊·迈克尔(NelsonMichael)警告称:“我们现在所做的,只是为人类赢得时间,在病毒第二次高峰到来前做好准备。”

天涯国际观察

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